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通信行业把握3G和FTTX两条主线下半年策略

发布时间:2020-06-30 19:34:14 阅读: 来源:除沫器厂家

投资要点:

1、通信设备及配套子行业:高峰已至,景气延续。运营商重组和3G启动,刺激通信建设迎来新一轮高潮。2009年,中国通信行业固定资产投资规模预计将达到3200亿元,同比增长9.6%,创历史新高。2010~2011年,投资增速将逐步回落,但绝对规模仍高于历史平均水平,通信设备行业景气有望维持三年。系统设备推荐中兴通信,配套器件推荐武汉凡谷,关注新海宜、 三维通信。

2、移动增值及3G服务:大机会、小公司。2004~2008年期间,中国移动增值市场经历了整顿和规范,一批不具备核心能力的SP遭淘汰,行业环境净化。2008年运营商重组,三大运营商将3G和移动互联网作为竞争的制高点,均推出有利于吸引SP的优惠政策和利益分成模式,SP在价值链中的地位和谈判能力提升,迎来新一轮发展机遇。2009~2011年,运营商处于3G商业模式探索和用户培育时期,增值服务将成为最活跃、最具投资机会的领域。推荐北纬通信,关注托维信息和创业板新上市的SP类公司。

3、3G运营:盈利需要时间。中国3G在用户规模、消费偏好、运营商能力、后发优势四大因素驱动下,发展前景乐观,预计2011年中国3G用户数(含数据卡)达到1.8亿。 中国联通业绩将在2011年得到显著改善,动力来自3G用户结构改善(年轻时尚的中端用户占比上升)和3G较高的ARPU拉升综合ARPU值。调整为“推荐”评级。4、2010年后FTTX将迎来建设高峰。09年由于运营商的精力放在3G建设,FTTX建设进度相对延后。中国电信的“光进铜退”计划预计在2010年进入加速推进阶段。预计今后每年的新增需求在500万线以上。推荐亨通光电,关注烽火通信、 中天科技。

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